农业、建筑和运土(ACE)设备属于大型业务，涂料需求量大。然而，近来该市场却经历了一段困难时期。
　　█ Damir Gagro

　　该市场目前仅呈现缓慢复苏的迹象。两大主要推动因素主导了ACE涂料市场：客户需要成本更低和环保性能更好的涂料体系。

　　据3P Coatings Consulting公司报道，2014年ACE涂料产值为26 亿欧元，产量估计为62.5万t。Beckers集团的Eric Fouissac表示：“我认为以上产量和产值估值有些过高”。Axalta Coatings Systems公司的Carlos Rodriguez- Santamarta也认为如此：“尽管 Irfab报告预测了该市场规模，但是，涂料市场似乎一直在下降，实际产量和产值大大低于报告中数据”。他估计涂料产值约为20 亿欧元，产量45万～50万t。

　　市场仍危机重重，2017年有望开始复苏

　　据Irfab提供的《2010 – 2020年全球工业涂料市场研究报告》，在出现衰退前，ACE涂料产值为21亿欧元，产量超过50万t。该报告估计，2010年设备制造商的订单开始出现饱和，涂料消费量增长了约3%，预计2011年继续保持这一增速。到2015年才能恢复到衰退前水平。

　　Fouissac表示：“ACE涂料市场仍处于危机之中”。他认为，该市场将于2017年开始出现复苏。所有市场都感受到全球经济衰退的影响。建筑行业所受影响最为严重，2009年，扣除物价因素，实际支出下降了约有20%。这导致设备订单和产量双双严重下降。经销商和租赁公司已经出现库存过剩，这对设备制造商而言更是雪上加霜。在某些市场上，例如俄罗斯，市场缩水程度高达60%，设备总产量在2009年下降了40%左右。因此，相关涂料需求也出现大规模下降。

　　竞争激烈的市场

　　据Helios集团的Hubert Culik估计，在本次衰退期间，市场规模已经急剧萎缩了近50%。Hubert Culik认为，“市场规模越来越小，而ACE涂料生产商数量却保持不变，所以竞争变得更加激烈”。目前，处于市场主导地位、市场份额最大的公司包括(按字母顺序)：AkzoNobel公司、Axalta公司、Beckers集团、Helios 集团、PPG公司和Valspar公司。ACE设备生产商的OEM市场也处于整合过程中。据Fouissac估计，10家公司占有的市场份额超过 60%。

　　据Culik预测，从长远来看该市场会实现持续增长。由于世界人口不断增长，一定需要更多ACE设备，这将最终推动ACE涂料需求的增长。

　　图1 ACE涂料的最大需求量来自亚太地区

　　图2 建筑和运土设备涂料几乎占总需求量的2/3

　　Axalta公司的Rodriguez-Santamarta对ACE涂料市场的进一步发展却持不同的观点。“ACE涂料增长离不开工业经济的发展。ACE 的增长与GDP增长是同步的”，他补充说， “我们的客户认为，全球ACE市场正在萎缩。客户正寻找可以提供既能提高生产效率，又能缓解公司成本压力解决方案的供应商。他们希望用薄膜前处理工艺达到同样的技术性能要求”。

　　亚太地区是ACE涂料最大的市场

　　作为财政激励计划的一部分，政府拨出大量资金用于基础设施和建设项目，期望在经济低迷时期将资金投入到重点行业中。这些措施在一些国家(如中国)效果尤为显著，对于亚太地区的强劲发展作出重大贡献，ACE涂料在亚太地区占50%以上的市场份额。Fouissac表示，政府投资起了重要作用。但他又补充说，“没有人投资基础设施，所以对ACE设备和涂料的需求仍处低迷”。亚太地区仍是需求量最大的地区(占50%左右)，接着是欧洲、中东和非洲地区(25%)，最后是美洲。Fouissac接着解释说：“亚洲仍是最具潜力的市场，增长率为5%～10%。但是该数据还是低于经济危机前的数据。在过去几年中，中国市场已大幅下降，我们预计在未来几年中仍具有增长潜力。北美市场表现可圈可点，正在复苏中。印度市场表现良好，未出现任何危机。南美市场随着经济衰退的加剧，困难重重，特别是巴西。”

　　对环保体系的需求将不断增加

　　粉末涂料、环氧涂料、双组分聚氨酯涂料和电泳涂料主要应用于ACE领域。Culik认为，中型公司与跨国公司的客户需求截然不同。他表示：“跨国公司倾向于采用电泳涂料和粉末涂料，因为他们具有较大的投资能力。而较小的公司更倾向于双组分聚氨酯涂料或EPPU体系”。然而，对保光性好、防腐性高及可持续发展体系的需求增加了。Rodriguez-Santamarta表示： “我们认为市场急需的产品是双组分液体底漆和面漆，两涂两烘的粉末体系和具有优异防腐性、高边缘保护性和低温固化的无锡电泳漆和对环境影响较低、更具可持续发展的产品。具有较低VOC的高固体分和水性体系正向这一趋势发展。Rodriguez-Santamarta预测，“在未来几年中，液态水性体系和无锡电泳涂料体系可能会成为具有较高增长的产品系列”。

　　Fouissac和Culik都认为，无论是客户和法规迟早都会要求在聚氨酯体系中禁用异氰酸酯。Fouissac指出：“因为法规几乎已经完全禁止使用铬酸盐，这已经成为着色业内讨论的一个热点话题”。任何有助于缩短固化时间、降低VOC和减少能耗的各项措施都将成为ACE涂料发展的趋势。

　　除环保外，成本也经常是ACE涂料的客户考虑的一个重要因素。Culik说：“节约资源变得日益重要”。这需要降低涂料涂装的能耗，并采取降低涂层厚度的措施。未来，高性能单道涂装体系或单涂层涂料将有较高的市场需求。Fouissac表示：“直接涂覆到金属表面的单涂层涂料可以满足低成本体系要求。然而，这些体系的防腐性能还有待提高。我相信涂料行业将能够以合理的成本实现所需性能”。