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4月9日-4月11日，2025中国国际涂料大会在杭州隆重召开。
2025年作为中国涂料工业协会成立40周年，在“十四五”至“十五五”承上启下的关键之年，面对复杂严峻的市场环境，涂料、颜料、涂装企业/研究院所、各地方涂料协会、各大专院校及相关单位在此次大会上阶段性总结“十四五”发展经验，谋划“十五五”转型发展方向，中国涂料工业将开启新征程，坚定构建中国涂料全产业链新发展格局。
在2025中国国际涂料大会上，中国涂料工业协会秘书长刘杰带来了关于中国涂料行业的深度剖析。报告从宏观经济形势切入，细致梳理了行业在2024年的表现，并对2025年的发展做出了精准预测，为涂料行业从业者及相关人士提供了极具价值的参考。
一、宏观经济与政策导向：稳中求进，创新驱动
2024年，中国经济在复杂严峻的市场环境中保持总体稳定，二、三季度增长虽有波动，但转型升级关键阶段的高质量发展扎实推进，创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念深入人心。
宏观调控成效显着，一揽子增量政策陆续落地，在重大装备、设备、消费品等工业领域，如船舶、农机设备、汽车、电子消费品、家电、新能源等方面，有效提振了市场信心，激发了经济活力。
2024年国内生产总值达到134.9万亿元，同比增长5.0%，为涂料产业链、供应链的稳定发展提供了坚实支撑。
二、涂料行业下游领域：增长态势强劲，需求多样化
涂料行业的发展与下游应用领域息息相关。2024年，汽车、船舶、集装箱、能源、电子3C等领域均呈现出强劲的增长态势。汽车领域产量达到3128.2万辆，同比增长3.7%；船舶领域完工量4818万载重吨，同比增长13.8%；集装箱领域完工量790万TEU，同比增长309%。广义能源领域1-11月增长9.39%，其中新能源领域装机总体规模达到19亿千瓦，同比增长21%。智能终端及智能穿戴设备领域，以华为、小米等为首的厂商增速达到12%-18%。
这些下游领域的增长，直接拉动了涂料的市场需求。汽车行业在新能源汽车的带动下，对汽车涂料的需求水涨船高，不仅要求涂料具备良好的装饰性，更在环保、耐久性等方面提出了更高标准。船舶、集装箱行业受国际贸易复苏的影响，订单量增加，对防护涂料的需求呈现增长趋势。广义能源领域，随着石油、天然气等能源产业的稳定发展，以及新能源项目如风电、光伏的大规模建设，对各类防腐、耐高温涂料需求旺盛。
三、全球及中国涂料行业发展概况：稳健增长，结构优化
2024年，全球涂料和涂装市场预计价值2020亿美元，产量489亿升，较2023年同期价值增长2.5%，产量增长0.4%。亚太地区，尤其是中国，在价值和总量方面引领所有涂料领域及细分领域。预计2024 - 2029年，全球涂料产量复合增长率3%，价值复合增长率5.8%。
四、中国涂料行业发展概况：向高、向新发展
2024年整体发展：2024年，中国涂料行业总产量、主营业务收入基本稳定。总产量3534.1万吨，同比降低1.60%；主营业务收入4089.03亿元，同比增长1.56%。行业在结构调整和产品升级上取得进展，高端、功能性涂料产品占比提高，利润总额增长至262.9亿元，同比增长9.34%。
月度经济数据趋势：2024年，产量增速总体呈下降趋缓趋势；主营业务收入增速、利润总额增速全年呈先降后升的U形走势。
双指数：2024年涂料成品价格指数年均值113%，反映成品市场价格稳健增长；涂料原材料采购指数年均值86.3%，表明原材料采购成本相对低位运行，为行业提供科学、量化决策依据。
重点省市产量分布：江苏、安徽、江西、河南、广西、陕西等重点省市涂料产业增长较快，增速分别为15.27%、3.48%、19.58%、2.38%、37.96%、5.81%；河北、上海、浙江、福建、湖北、湖南、广东、重庆、四川等重点涂料产业省市降幅较大。
“一百指数”分布：2024年“一百指数”企业总营收1769.3亿元，占全行业营收的43.27%，行业集中度显着增长。营收50亿元企业5家，占比38.76%；营收20亿至50亿企业11家，占比21.06%；营收10亿至20亿企业26家，占比20.60%；营收10亿元以下企业58家，占比19.58%。
规上企业主要经营指标增速：2024年，涂料行业营业成本和非营业成本总体呈“前高后低”趋缓趋势，为行业利润增长留下空间。行业亏损面分析显示，亏损企业家数年度上升，但亏损额增速逆势走低，应收账款增速基本平稳，说明行业企业分化明显，个别中小规模低端产品企业亏损情况严重。
细分领域产业概况：建筑领域受房地产行业下滑冲击影响扩大，建筑墙面涂料行业占比约35.1%，降低约3个百分点；工业领域总体占比预估增长至53.6%，继2023年后第二次超过建筑类涂料。
进出口概况：涂料出口总量33.48万吨，同比增长27.72%，出口总额10.65亿美元，同比增长18.65%；进口总量16.40万吨，同比增长7.23%，进口总额18.09亿美元，同比增长12.73%。
市场发展趋势：2025年，涂料成品价格将保持稳定小幅增长，供给侧改革成效显现，功能性产品增速加快；建涂、工业防护等领域中低端供应内卷加剧，成品价格将继续走低。原材料市场，受出口影响较大的无机颜料市场短期出口需求仍呈增长趋势，以国内市场为主的树脂、助剂市场价格涨跌与上游石化单体供应和下游涂料需求紧密相关，总体仍有下探空间。
五、涂料下游市场趋势：两极分化加剧，需求持续增长
建筑涂料市场：房地产业下行趋势延续，投资增速降幅10.6%。未来增长点在于城市更新工程、养老改造、农村改善型住宅、节能型住宅、智慧型住宅、重涂等需求增长。2024年实施城市更新项目6万余个，完成投资约2.9万亿元，2025年将延续该趋势，产品方向聚焦内墙系列。
工业领域：受政策驱动，“设备更新、以旧换新”等政策推动环保、交通、物流、电子、建材、养老等领域增长，补贴政策具有延续性、扩容性，有利于各产业需求增长持续性，相关涂料产品将保持中高增速。
供应链：针对特殊领域国产替代增速加快，重点包括电子、海工、船舶、汽车、设备、新能源等领域，掌握关键原材料核心技术成为企业把握市场的关键因素。
六、2025年涂料行业发展预测：稳中求进，创新引领
国内市场：根据我国宏观经济趋势及财政逆周期调节政策持续发力影响，2025年下游需求增长仍有预期，涂料行业总体将稳中小幅增长，增长重点在工业领域。预计行业总体产量增速约1% - 3%（3570 - 3640万吨），主营业务收入增速约3% - 5%（4200 - 4300亿元），利润总额预计增速约6%（280亿元）。具体增速后期要看相关政策实际落地成效反馈，年度中后期将根据实际情况调整。
外贸方面：涂料将继续保持中高增速，年度出口量保持在10%左右，重点聚焦功能性涂料产品。受国际反倾销调查影响，钛白粉出口地域分布将由欧美逐步向拉美、非洲、东南亚等转移，出口增速保持10% - 15%；氧化铁颜料受国际市场饱和影响，总体出口基本维持稳定，出口增速保持15%以上。
风物长宜放眼量，道阻且长行将至。未来，我们将团结上下游产业链，汇聚各方力量，以思想破冰引领发展突围，以措施完善赋能行业出彩。用责任、担当、智慧和汗水作出中国涂料人的新贡献，展现中国涂料人的新作为，奋力谱写中国式现代化涂料新篇章。
